中国太保GDR来了!拟于6月22日正式登陆伦交所,定价17.60美元

中国太保GDR来了!拟于6月22日正式登陆伦交所,定价17.60美元

中国太保GDR来了!拟于6月22日正式登陆伦交所,定价17.60美元
原标题:我国太保GDR来了!拟于6月22日正式登陆伦交所,定价17.60美元 记者| 苗艺伟 6月16日,我国太保在上交所、香港联交所及伦交所三大渠道发布布告称,确认本次GDR发行的终究价格为每份GDR17.60美元,在超量配售权行使之前发行的GDR数量为102,873,300份,征集资金总额为18.106亿美元(假定超量配售权全部行使,征集资金总额则为19.916亿美元)。 布告表明,本次发行的GDR估计于2020年6月17日(伦敦时刻)开端附条件买卖,估计于6月22日(伦敦时刻)正式在伦敦证券买卖所上市。此次发行完结后,我国太保将成为国内首家发行GDR的保险公司和首家A+H+G(上海、香港、伦敦)上市的保险公司。 在我国太保GDR发行路演期间,簿记建档认购倍数约3倍(不含柱石投资者),终究投资者结构以柱石投资者和长线投资者为主,在当下极端复杂多变的本钱商场环境下,我国太保在监管组织的价格辅导区间内完结此次GDR终究发行定价,为每份17.60美元。此番顺利完结定价,意味着我国太保GDR发行已实质性圆满完结。 本次发行中,Swiss Re Principal Investments Company Asia Pte. Ltd.(瑞士再保险集团成员之一)作为柱石投资者认购28,883,409份GDR,占本次发行GDR总数(超量配售权行使前)的28.08%,且确认了三年的禁售期。 我国太保表明,瑞再长时间以来与我国太保保持着杰出的事务合作关系。瑞再认购GDR及长时间持有许诺表现了其对我国太保长时间投资价值的认可以及对我国保险业久远开展的决心。 据悉,我国太保在GDR发行过程中创下沪伦通机制下多项榜首:榜首次选用我国会计准则发行的GDR,榜首次选用柱石投资者机制发行的GDR,榜首次非欧洲企业得到群众持股份额豁免的GDR。 华金证券以为, 此次太保发行GDR的折价空间小于此前商场预期:太保的GDR 份数不超越 1.13 亿份(含不超越 10%的超量配售),对应 A 股股票不超越 5.65 亿股,每份 GDR 价格区间在17.6—19 美元,即 3.52-3.8 美元/股,按 6 月 12 日美元兑人民币中心价计,对应 A股折价为 2.96%-10.11%,而此前华泰发行 GDR 折价近 40%,套利空间低于此前商场预期;发行规划确认份额不超越发行前 A 股的 9%,此前为 10%。首要在于现在太保股价违背基本面情况下,恰当削减发行规划,一起削减套利空间,有利于引进认可公司开展的长时间价投投资者 。 不管从发行规划仍是发行价格来看,此次 GDR 发行细则好于此前商场 预期。公司意在改进管理结构,引进长时间战略投资者,进一步完善国际化布局。

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